Birleşik Krallık VC Yatırımları 2024-Q1

Birleşik Krallık’ta venture capital (VC) yatırımları, Covid salgınının başladığı dönemden en kötü performansını gerçekleştirerek, 2024'ün ilk çeyreğinde düşüş gösterdi. HSBC Innovation Banking & Dealroom tarafından yayınlanan raporda, Fintech sektörünün bu dönemde start-up’lara en çok yatırım yapılan sektör olarak tekrar zirveye çıktığı belirtiliyor. 2023 yılında enerji sektörü en çok yatırım alan sektör olsa da bu durum pek uzun sürmedi. Fintech sektörü, 2024'ün ilk çeyreğinde 73 turda toplamda 1.4 milyar dolar toplayarak ilk sıradaki yerini geri aldı. Monzo (£340 milyon), Flagstone (£108 milyon) ve PPRO (£73 milyon) gibi firmaların almış olduğu yüksek yatırım miktarları da bu duruma katkı sağladı.

Rapora göre, inovatif ve ileri teknoloji, yarı iletkenler ve kuantum hesaplama gibi öncü teknoloji sektörleri, 2024 yılının ilk çeyreği boyunca Birleşik Krallık teknoloji alanında finansmanın önde gelen alıcıları olarak ortaya çıkmıştır. Bu sektörler, genellikle Cambridge ve Oxford gibi bilim merkezlerinde bulunan start-up’lar tarafından temsil edilirken, sırasıyla bu merkezler 314.7 milyon dolar ve 300 milyon dolar yatırım toplamıştır.

• Birleşik Krallık VC Yatırımları

Birleşik Krallık’ta start-up’lar, 2022 yılının ikinci yarısında yaşanan keskin bir küresel sıfırlamadan sonra istikrara kavuştu. Erken aşama yatırımlar bu yılın ilk çeyreğinde, iki önceki çeyreğe göre daha yüksek bir seviyede kapandı. Seri B ve C'nin çıkış aşamasındaki yatırımları sabit kalırken, toplam yatırımı en çok etkileyen geç aşama turu yatırımları Monzo, Quantinuum gibi önemli yatırım turlarına rağmen tek haneli rakamlarda kalmıştır.

Start-up’lar, 2024’ün ilk çeyreğinde toplamda 3.9 milyar dolar yatırım toplamıştır. Erken aşama yatırım, Pre-Seed ve Seed, turlarında 279 milyon dolar yatırım yapılırken, Seri A turlarında 769 milyon dolar, Seri B’de 742 milyon dolar ve Seri C'de ise 715 milyon dolar toplanmıştır. 100 milyon doların üzerinde altı geç aşama megaturu ise toplamda 1.4 milyar dolar yatırım almıştır.

• Birleşik Krallık 2024-Q1 Başlıca VC Turları

Kaynak: Dealroom

Firma bazlı incelediğimizde, yeni nesil dijital bankacılık alanında faaliyet gösteren Monzo 340 milyon $’lık yatırım ile 2024’ün ilk çeyreğinin en fazla yatırım alan firması olmuştur. Kuantum alanında faaliyet gösteren Quantinuum 300 milyon $ ile ikinci sırada yer alırken, sürdürülebilirlik alanından Deep Green 200 milyon $ yatırım almıştır. Servet yönetimi (Flagstone), yapay zeka (Exohood Labs), oyun (Build a Rocket Boy), ödeme sistemleri (ppro), çevre (GeoPura), sigortacılık (hyperexponential) gibi alanlarda yine yüksek yatırım çekmiştir.

2024'ün ilk çeyreğinde, Fintech sektörü 73 turda toplamda 1.4 milyar dolar toplayarak ilk sırada yer aldı. Kurumsal yazılım sektörü 713 milyon dolar ile ikinci sırada bulunurken, sağlık, enerji, yarı iletkenler sektörleri diğer yüksek yatırım çeken alanlar olmuştur.

• Birleşik Krallık VC Yatırım Alanları

Kaynak: Dealroom

Birleşik Krallık, Avrupa'da VC yatırımı açısından ilk sırada yer almaya devam ediyor. İlk çeyrekte, ülkede yer alan start-up’lar 3.9 milyar dolar yatırım toplarken, bu rakam neredeyse Almanya (2.3 milyar $) ve Fransa’nın (1.7 milyar $) toplamına eşdeğerdi. Birleşik Krallık küresel pazarda ise ABD ve Çin’in ardından bu alanda üçüncü sırada yer almaktadır.

Londra, Birleşik Krallık ve Avrupa'da VC yatırımı konusunda en önemli merkez olma konumunu korurken, Edinburgh, Brighton ve Cambridgeshire en hızlı büyüyen merkezler olarak ortaya çıkıyor. Edinburgh ve Brighton, 2024 yılında en hızlı büyüyen merkezler arasında en yüksek VC yatırımı büyümesini gösterdi. Londra, 2024'te VC açısından Avrupa’da en yüksek yatırım yapılan yer olarak kalırken, 2024’ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %18 oranında düşüş yaşadı. Bu dönemde, VC yatırım miktarı Edinburgh’da %406, Brighton’da %209, Cambridge’de %59 ve Manchester’da %26 artış göstermiştir. Yüksek yatırım alan firmaların Londra dışında bulunmasının da bunda büyük etkisi olmuştur.

• Birleşik Krallık Konumlarına Göre VC Yatırımları

Kaynak: Dealroom

Birleşik Krallık VC fonları, son beş yılda Avrupa'da toplanan tüm yeni fonların %40'ını oluşturuyor. SFC Capital, Octopus, Seedcamp önde gelen VC firmaları olarak yer almaktadır. Fonların çoğu Londra merkezli olsa da, bazı yatırımcılar ülkenin farklı bölgelerinde bulunmaktadır. Hızla büyüyen yeni merkezler VC’lerin bu bölgelerde konumlanmasını hızlandırmaktadır. Baillie Gifford, Scottish Enterprise, pentech, British Business Park Londra dışında yer alan başlıca VC firmalarıdır. Birleşik Krallık ayrıca Avrupa genelinde yatırım yapmak için bir üs haline gelmiştir. Dünyanın en iyi fonlarının birçoğu Londra'da faaliyet göstermektedir. ABD merkezli Sequoia, a16z, Lightspeed, General Catalyst gibi firmaların Londra ofisi bulunmaktadır.